Alissa und Sylvi sind in einer Villa mit einem an einem Geländer geknebelten Mann. Die als sexy Schulmädchen gekleideten, Frauen machen sich schnell an seinen, in einer durchsichtigen Plastikunterhose steckenden Penis heran. Sie ziehen ihm den Schlüpfer aus und beginnen ihm einen Blowjob zu geben. Der Mann mit der Gasmaske genießt es, wie sich die Mädchen seinen langen Pimmel tief in den Mund stecken. Kurz darauf lassen sich die Mädchen auch schon nacheinander durchficken und lecken einander die Nippel steif. Als sie dann vom demaskiertem Mann in den Arsch gefickt werden sind sie nicht zimperlich und nehmen danach seinen Pimmel erneut in den Mund und bekommen einen geilen Cumshot von ihm. Dann wacht der Mann plötzlich auf, es war alles nur ein Traum.
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