Carmen und Michelle Wild landen in einem roten Bett mit zwei heißen Männern, gekleidet in Lack und Leder. Die Mädchen lassen sich schnell auf die Männer ein und eine heiße Orgie beginnt. Carmen besorgt es ihrem Lover zuerst mit den Füßen, während Michelle zärtliche Küsse auf ihren Beinen bekommt. Kurz darauf wird Michelle die Muschi geleckt und Carmen gibt ihrem Mann einen heißen Blowjob, bevor sie es ihm erneut mit den Füßen besorgt. Als dann Mischelle anfängt mit ihrem Lover zu bumsen, lutscht Carman ihren Mann heiß und gibt ihm einen geilen Tittenfick. Danach wird Michelle ein roter Dildo in die Muschi gesteckt und Carmen heiß in den Arsch gefickt, während sie mit dem Dildo Michelle penetriert und gleichzeitig dem anderen Mann den Pimmel lutscht. Als dann beide Männer in Carman eindringen und ihr eine heiße DP verpassen, lutscht Michelle an ihrem Dildo als wäre es ein echter Penis. Zum Schluss geben die Mädchen den Männern geile Blowjobs und bekommen deren Sperma in den Mund gespritzt.
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