Kyra Banks und Morgane spielen mit einem Dildo, den Kyra tief in die Muschi gesteckt bekommt. Dann kommen zwei Männer dazu und beginnen die Mädchen durchzuficken. Kyra lutscht noch zuvor den Pimmel ihres Partners, bis dieser dann sie auf ihm reiten lässt. Morgane lutscht, nachdem ihr Partner sie schon geil von hinten gefickt hat ihm den Penis und setzt sich dann auf ihn. Die Mädchen werden Hardcore durchgevögelt und blasen den Männern die Schwänze. Als Kyra dann heftig in den Arsch gefickt wird, will Morgan auch und lässt sich dann Syncron Anal bumsen. Daraufhin folgen heiße Stellungen in der Sexorgie und zum Schluss saftige Cumshots für die beiden Girls.
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